Імпорт клієнтів з Excel
Переходите з паперового журналу, таблиці чи іншої програми? Не потрібно вносити клієнтів вручну по одному — майстер імпорту переносить до 500 рядків за один раз.
Крок 1. Вставте таблицю
Відкрийте «Клієнти» → «Клієнтська база» і натисніть «Завантажити з Excel». Скопіюйте клієнтів у своїй таблиці (Excel, Google Таблиці, Numbers) і вставте у велике поле — просто Ctrl+V.
Крок 2. Звірте колонки
Майстер сам розпізнає заголовки («Ім''я», «Телефон», «Email», «Теги»…) і покаже, скільки рядків буде завантажено. Якщо якусь колонку визначено неправильно — виберіть відповідність вручну.
Підтримувані поля:
| Поле | Приклад | Примітка |
|---|---|---|
| Ім''я | Олена Коваленко | обов''язкове |
| Телефон | 0501234567 | формат розпізнається автоматично |
| olena@example.com | ||
| Дата народження | 01.02.1990 | |
| Стать | ж / ч | |
| Нотатки | Алергія на аміак | потрапляють у примітку картки |
| Теги | VIP, постійний | кілька — через кому |
Крок 3. Перевірте й імпортуйте
На кроці перевірки майстер покаже, як розпізнано кожен рядок, і підсвітить помилки. Дублікати визначаються за номером телефону: за замовчуванням наявні клієнти пропускаються, але можна ввімкнути оновлення їхніх даних.
Натисніть «Імпортувати» — і за мить побачите підсумок: скільки створено, оновлено, пропущено і чи були помилки.
Поради
- Якщо таблиця більша за 500 рядків — розбийте її на частини й повторіть імпорт кілька разів.
- Рядки без телефону завжди створюються як нові клієнти — перевірте таблицю на дублікати заздалегідь.
- Імпортовані клієнти отримують джерело «імпорт», тож ви завжди відрізните їх від тих, хто прийшов через онлайн-запис.