Імпорт з Altegio: вхід, що переноситься, чому «пропущено»

Якщо ви працювали в Altegio, більшість даних можна перенести у FIXA самостійно, без заявки. Перенос одноразовий: ви забираєте дані з Altegio, і далі працюєте у FIXA. Постійної синхронізації двох систем немає.

Ведете салон у зошиті або Excel? Вам інша стаття: Переїзд з паперового журналу.

Де це робиться

Налаштування → Імпорт даних. Переносити може власник, керівник або адміністратор.

Крок 1. Вхід в Altegio прив'язано до закладу

Імпорт працює в межах закладу, тому спершу оберіть в перемикачі угорі меню той заклад FIXA, з яким ви працюєте. Якщо жодного закладу ще немає, FIXA підкаже: «Спершу створіть заклад», і після створення поверніться на цю сторінку.

На кроці «Підключення Altegio» введіть логін (телефон або email) і пароль від Altegio, не від FIXA.
Натисніть «Підключити».

Що важливо знати:

Пароль потрібен один раз; FIXA його не зберігає.
Вхід діє обмежений час (до 2 годин). Якщо він прострочився, FIXA напише «Вхід в Altegio прострочено» і попросить підключитися знову.
Вхід, який ви ввели в закладі А, не діє сам собою в закладі Б: у кожного закладу свій вхід.

Використати вхід із закладу…

Якщо ви вже підключили Altegio в іншому закладі акаунта, а потім відкрили імпорт у новому, FIXA запропонує: «У закладі «А» уже є вхід в Altegio (…), дійсний до …» і кнопку «Використати вхід із закладу «А»». Далі:

Натисніть кнопку. FIXA запитає: «Скопіювати цей вхід у заклад «Б»?»
Підтвердіть кнопкою «Так, використати» (або «Скасувати»).

Що станеться: вхід копіюється в поточний заклад і діє там до того самого часу, його строк не подовжується. Пароль не передається, а переносити дані ви все одно будете лише в ті заклади, які оберете самі. Така пропозиція з'являється тільки тоді, коли у вас є право імпорту й доступ до закладу-джерела. Якщо копіювання не вдалося, просто увійдіть в Altegio ще раз.

Крок 2. Куди перенести

Оберіть, які салони Altegio переносити, і для кожного вкажіть, куди лягуть дані:

«Створити нову локацію»: FIXA створить заклад (Altegio не передає адресу, телефон і графік роботи, їх додасте потім у Налаштування → Локації);
«Прив'язати до існуючої»: дані підуть у заклад, який ви оберете зі списку.

Імпорт без вказаного закладу не запускається, і дані не змінюються.

Крок 3. Що переноситься

На екрані «Що імпортувати» блоки можна запускати по черзі, у будь-який момент:

Блок	Що всередині
Клієнти	база клієнтів
Персонал	співробітники
Послуги	прайс із категоріями
Налаштування (каси, ресурси)	каси й ресурси
Склад (товари, склади)	товари, склади, категорії, техкарти
Історія візитів	записи й платежі
Історія складу (рухи товарів)	приходи й списання
Зарплати (схеми)	назви схем і кому призначені (чернетки)
Лояльність (абонементи, сертифікати)	програми, абонементи, сертифікати
Відгуки та нотатки	відгуки й нотатки клієнтів

Деякі блоки відкриваються лише після інших, і тоді кнопка неактивна з підказкою («Спершу імпортуйте необхідні дані», а для історії візитів — «Спершу імпортуйте клієнтів, персонал і послуги»):

Історія візитів потребує вже перенесених клієнтів, персоналу й послуг;
Історія складу потребує товарів і складів (блок «Склад»);
Зарплати потребують персоналу; Лояльність — клієнтів; Відгуки та нотатки — клієнтів або записів.

Якщо ви переносите один і той самий салон Altegio у другий заклад, частина блоків (налаштування, склад, історія, зарплати, лояльність, відгуки) буде недоступна й підпише: «Поки недоступно: перенесе дані з локації «…» замість копіювання». Копіювати в другий заклад можна клієнтів, персонал і послуги.

Як запустити блок

Відкрийте блок і натисніть «Перевірити»: FIXA покаже, скільки є в Altegio. Якщо Altegio не повідомляє кількість заздалегідь, там буде «невідомо», а не нуль.
Натисніть «Перенести». Поки йде робота, вкладку можна закрити: перенос триває на сервері.
Наприкінці з'явиться «Готово»: «Перенесено N із M, пропущено K».

Повторний запуск не дублює

Блок можна запускати знову: уже перенесені записи оновлюються, а не створюються вдруге. Це корисно, коли ви спершу забули перенести товари, а потім доповнили. Якщо блок завершився помилкою (наприклад, «Altegio не відповів» або «Помилка запису»), дані не пошкоджено: натисніть «Повторити».

Що означає «Не перенесено…»

Біля результату може бути рядок на кшталт «Не перенесено 4: товар не перенесено — 3, …». Це не поломка: FIXA чесно каже, які рядки не змогла покласти і чому.

Причина	Що це означає і що робити
товар не перенесено	У рядку історії складу є товар, якого немає у FIXA. Найчастіше блок «Склад» ще не запускали, тож запустіть його й повторіть історію. Якщо товар видалено в самому Altegio, такий рядок так і лишиться пропущеним
склад не перенесено	Те саме для складу: запустіть блок «Склад» і повторіть історію складу
клієнта не перенесено	Це про нотатки клієнтів: нотатка стосується клієнта, якого немає у FIXA. Перенесіть блок «Клієнти» і повторіть
непідтримуваний тип операції	Тип операції, який FIXA не веде
нульова кількість	Рядок без кількості, переносити нічого
Altegio закрив доступ до нотаток клієнта / Altegio не відповів по клієнту	Нотатки цього клієнта прочитати не вдалося
інша причина	Скористайтеся кнопкою «Повторити»; якщо повториться, напишіть нам у підтримку

Якщо окремих нотаток у Altegio немає, FIXA скаже: «Окремих нотаток у Altegio немає — текст «Коментар» перенесено разом з клієнтами». Це нормально.

Зарплатні схеми: це чернетки

Altegio віддає лише назви зарплатних схем і те, кому вони призначені. Ставок (відсотків, окладів) він не віддає. Тому схеми з'являються в Розрахунок ЗП → Умови оплати як чернетки: допишіть ставки й натисніть «Увімкнути». Доки чернетку не ввімкнено, за нею нічого не нараховується. Докладніше: Чернетки зі схем Altegio.

Якщо Altegio відповів «недостатньо прав», у користувача Altegio, через якого ви підключилися, немає права на розрахунок зарплати. Це не помилка FIXA: FIXA підкаже, як відкрити доступ в Altegio (розділ «Зарплата» у правах користувача).

Що не входить

Ставки зарплатних схем (див. вище).
Адреса, телефон і графік роботи закладів Altegio.
Постійна синхронізація: після переносу Altegio і FIXA живуть окремо.