Як прийняти оплату за візит

Оплата закриває візит фінансово: гроші лягають на обраний рахунок, операція з'являється у фінансових операціях і звітах.

Прийміть оплату

1. Відкрийте запис у журналі й натисніть «Оплатити».
2. У діалозі «Прийняти оплату» перевірте суму й оберіть у полі «Рахунок», куди надійшли гроші: готівкова каса чи безготівковий рахунок.
3. Щоб розділити чек між кількома способами оплати (частина готівкою, частина карткою) — натисніть «+ Додати оплату» і додайте другий рядок зі своїм рахунком і сумою. Під рядками система підказує: «Повна оплата» або скільки залишиться непогашеним.
4. Підтвердіть оплату.

💡 Якщо візит уже відбувся і оплату внесено повністю, запис сам переходить у статус «Завершений» — окремо закривати його не потрібно.

Часткова оплата й доплата

Можна прийняти менше за повну суму — наприклад, аванс. У записі з'явиться стан «Оплачено: …» і червоний рядок «До сплати: …»:

Доплата приймається тією ж кнопкою «Оплатити» — діалог одразу покаже залишок.

Якщо помилилися

Відкрийте «Каса → Фінансові операції» та натисніть на операцію оплати — з'явиться вигляд «Оплата по запису» з усіма платежами по цьому візиту:

• Олівець — змінити суму чи рахунок платежу.
• Годинник — історія змін.
• Кошик — скасувати платіж: система спитає «Скасувати цю оплату? Баланс запису перерахується» і після підтвердження зробить сторно. Історія операції зберігається повністю, а борг по запису знову стане видимим.

Де це видно

• «Звіти → Каса за день» — виторг дня по касах.
• «Каса → Фінансові операції» — стрічка всіх операцій зі статтями платежів.
• Статті платежів (наприклад, «Надання послуг», «Продаж товарів») підставляються автоматично — довідник у «Каса → Статті платежів».