Импорт клиентов из Excel
Переходите с бумажного журнала, таблицы или другой программы? Не нужно вносить клиентов вручную по одному — мастер импорта переносит до 500 строк за один раз.
Шаг 1. Вставьте таблицу
Откройте «Клиенты» → «Клиентская база» и нажмите «Загрузить из Excel». Скопируйте клиентов в своей таблице (Excel, Google Таблицы, Numbers) и вставьте в большое поле — просто Ctrl+V.
Шаг 2. Сверьте колонки
Мастер сам распознаёт заголовки («Имя», «Телефон», «Email», «Теги»…) и покажет, сколько строк будет загружено. Если какая-то колонка определена неверно — выберите соответствие вручную.
Поддерживаемые поля:
| Поле | Пример | Примечание |
|---|---|---|
| Имя | Елена Коваленко | обязательное |
| Телефон | 0501234567 | формат распознаётся автоматически |
| olena@example.com | ||
| Дата рождения | 01.02.1990 | |
| Пол | ж / м | |
| Заметки | Аллергия на аммиак | попадают в заметку карточки |
| Теги | VIP, постоянный | несколько — через запятую |
Шаг 3. Проверьте и импортируйте
На шаге проверки мастер покажет, как распознана каждая строка, и подсветит ошибки. Дубликаты определяются по номеру телефона: по умолчанию существующие клиенты пропускаются, но можно включить обновление их данных.
Нажмите «Импортировать» — и через мгновение увидите итог: сколько создано, обновлено, пропущено и были ли ошибки.
Советы
- Если таблица больше 500 строк — разбейте её на части и повторите импорт несколько раз.
- Строки без телефона всегда создаются как новые клиенты — заранее проверьте таблицу на дубликаты.
- Импортированные клиенты получают источник «импорт», так что вы всегда отличите их от пришедших через онлайн-запись.