Клієнтська база та картка клієнта

FIXA автоматично збирає базу клієнтів: щойно ви створюєте запис із номером телефону або клієнт записується через онлайн-запис — у базі з''являється його профіль з історією.

Список клієнтів

Відкрийте «Клієнти» → «Клієнтська база». У списку — всі активні клієнти салону: ім''я, контакти й теги. Лічильник угорі показує загальну кількість.

Пошук працює за іменем, телефоном або email — почніть вводити, і список звузиться миттєво.

Кнопка «Експорт в Excel» завантажує поточний список (з урахуванням пошуку) файлом CSV — зручно для розсилок чи резервної копії. Кнопка «Завантажити з Excel» відкриває майстер імпорту — про нього окрема стаття: Імпорт клієнтів з Excel.

Картка клієнта

Натисніть на рядок клієнта, щоб відкрити його картку.

У шапці — ім''я, сегмент («Новий клієнт» чи «Постійний клієнт» — визначається автоматично за кількістю візитів) і контакти. Нижче — плитки статистики:

• Останній візит і Всього візитів — рахуються за завершеними візитами;
• Продано — вартість усіх наданих послуг і проданих товарів;
• Оплачено — фактично отримані від клієнта гроші;
• Баланс — особистий рахунок клієнта (аванси й депозити);
• Лояльність — накопичений кешбек.

У блоці «Контактні дані» — дата народження, стать, джерело (звідки прийшов клієнт: онлайн-запис, адміністратор, телефон) і дата реєстрації, а також теги клієнта.

Примітка про клієнта

У картці є блок «Примітка про клієнта» — натисніть «Додати» чи «Редагувати» і збережіть важливе: алергії, побажання, улюблену каву.

Примітку бачать лише співробітники салону — клієнтові вона не показується.

Що далі

Детальний список візитів у картці позначено як «Скоро» — він у розробці; загальні цифри (кількість візитів, суми, останній візит) уже живі в блоці статистики. Персональні дані клієнтів захищені: доступ до бази мають лише співробітники з відповідними правами.