Клієнтська база: картка замість рядків у блокноті

Як було і як стало

• Було: Імена й телефони розкидані по блокнотах, нотатках у телефоні й месенджерах.

  Стало: Одна база. Клієнт один раз заведений, а далі підтягується в кожен запис.

• Було: Пригадати, коли клієнтка була востаннє, можна лише по пам'яті.

  Стало: У картці видно історію візитів, а звіт показує, хто давно не приходив.

• Було: Хто дозволив писати йому про акції, ніхто не пам'ятає.

  Стало: Згоди на рекламу фіксуються разом з історією: коли дали, звідки й чи відкликали.

Що ви робите з базою

• Створюєте клієнта під час запису: достатньо імені й телефону, решту допишете пізніше.
• Відкриваєте картку: контакти, візити, оплати, нотатки.
• Розкладаєте клієнтів за категоріями й дивитеся сплячих у звіті про утримання.
• Ведете чорний список клієнтів, які зривали записи.
• Завантажуєте клієнтів з Excel або переносите з Altegio.

З чого почати

Не переписуйте блокнот цілком. Достатньо заводити клієнта тоді, коли він записується: ім'я й телефон, решту дописуєте пізніше. Якщо у вас є таблиця з клієнтами, вставте її в імпорт: Fixa покаже, що розпізнала, перш ніж щось зберегти. А якщо ви працювали в Altegio, є окремий перенос, про нього на сторінці «Перехід на Fixa».

Питання та відповіді

Чи можна завантажити клієнтів з таблиці?

Так. Вставляєте дані з Excel, Fixa показує, що розпізнала, і ви підтверджуєте імпорт.

У мене все в блокноті. Як перенести?

Не обов'язково переносити все одразу. Нових клієнтів заводите під час запису, а старих додаєте, коли вони приходять.

Хто бачить телефони моїх клієнтів?

Тільки ті, кому ви відкрили доступ. Права налаштовуються за ролями.

Чи можна забрати базу з собою?

Так, список клієнтів вивантажується у файл разом із вибраним сегментом і фільтрами.

Чи відправляє Fixa розсилки?

Масових розсилок Fixa не обіцяє. Вона фіксує згоди клієнтів і веде базу, а нагадування про візит працюють через Telegram-бота.