Клиентская база и карточка клиента

FIXA собирает базу клиентов автоматически: как только вы создаёте запись с номером телефона или клиент записывается онлайн — в базе появляется его профиль с историей.

Список клиентов

Откройте «Клиенты» → «Клиентская база». В списке — все активные клиенты салона: имя, контакты и теги. Счётчик сверху показывает общее количество.

Поиск работает по имени, телефону или email — начните вводить, и список сузится мгновенно.

Кнопка «Экспорт в Excel» скачивает текущий список (с учётом поиска) файлом CSV — удобно для рассылок или резервной копии. Кнопка «Загрузить из Excel» открывает мастер импорта — о нём отдельная статья: Импорт клиентов из Excel.

Карточка клиента

Нажмите на строку клиента, чтобы открыть его карточку.

В шапке — имя, сегмент («Новый клиент» или «Постоянный клиент» — определяется автоматически по количеству визитов) и контакты. Ниже — плитки статистики:

• Последний визит и Всего визитов — считаются по завершённым визитам;
• Продано — стоимость всех оказанных услуг и проданных товаров;
• Оплачено — фактически полученные от клиента деньги;
• Баланс — личный счёт клиента (авансы и депозиты);
• Лояльность — накопленный кешбэк.

В блоке «Контактные данные» — дата рождения, пол, источник (откуда пришёл клиент: онлайн-запись, администратор, телефон) и дата регистрации, а также теги клиента.

Заметка о клиенте

В карточке есть блок «Заметка о клиенте» — нажмите «Добавить» или «Редактировать» и сохраните важное: аллергии, пожелания, любимый кофе.

Заметку видят только сотрудники салона — клиенту она не показывается.

Что дальше

Детальный список визитов в карточке помечен «Скоро» — он в разработке; общие цифры (количество визитов, суммы, последний визит) уже живые в блоке статистики. Персональные данные клиентов защищены: доступ к базе есть только у сотрудников с соответствующими правами.