Перенесіть салон у FIXA без ручного введення
Єдиний майстер імпорту зіставляє колонки й показує результат перед записом, а перенесення з Altegio іде блоками з ходом виконання.
Що це дає
Більшість наших клієнтів приходять з блокнота або таблиці, і ручне введення сотень клієнтів ніхто не хоче. Майстер імпорту приймає вставку з таблиці, пропонує зіставити колонки з полями FIXA і показує перегляд перед записом, тож помилку видно до того, як вона потрапила в базу. Підтримано шість типів даних: клієнти, послуги, товари, записи, рух складу й фінансові операції.
Якщо ви працювали в Altegio, клієнти, послуги, персонал, склад, історія візитів, платежі, нотатки, схеми зарплат, лояльність і сертифікати переносяться блоками. Кожен тип даних іде окремо зі своїм прогресом і результатом: видно, що вже перенесено, а що ще ні. Мережу закладів переносять окремим потоком.
Як було і як стало
Було: Клієнтів переписують руками з блокнота: вечори роботи й опечатки.
Стало: Таблицю вставляють, FIXA розкладає її по полях, а ви перевіряєте результат у перегляді перед записом.
Було: Перехід з іншої системи нагадує стрибок у невідомість.
Стало: Дані переносяться блоками з ходом виконання: видно, що вже готово, а що ще ні.
Було: Історія візитів лишається в старому місці.
Стало: З Altegio переносяться також історія візитів і платежі, схеми зарплат, лояльність і сертифікати.
Як це виглядає в роботі
Типовий шлях з блокнота: ви фотографуєте або вписуєте клієнтів у таблицю, вставляєте її в майстер, зіставляєте колонки (ім'я, телефон, нотатка) і дивитеся перегляд. Якщо щось розпізнано не так, виправляєте до запису. Потім так само переносите послуги й товари.
Шлях з Altegio складається з блоків. Кожен тип даних переноситься окремо: клієнти й послуги, персонал і склад, історія візитів і платежі, нотатки, схеми зарплат, лояльність і сертифікати. Ви бачите хід виконання, а коли блок завершується, результат. Історія переноситься останньою, бо вона найбільша.
Перенесення мережі з Altegio виконується окремим потоком міграції. Імпорт це одноразова дія: вона переносить дані, але не підтримує постійної синхронізації між системами.
Що варто знати
Перед великим перенесенням перевірте його на невеликому файлі: так ви побачите, як зіставляються колонки, не ризикуючи всією базою. Імпорт з Altegio потребує доступу до вашого акаунту в Altegio й виконується блоками, тож його можна розтягнути на кілька сеансів.
Після імпорту корисно переглянути звіт про здоров'я даних: він допоможе знайти прогалини в перенесених даних.
Кому це потрібно
Ці засоби для тих, хто переходить: з паперу, з таблиці Excel чи з іншої системи. Імпорт одноразовий: це перенесення, а не постійна синхронізація.
Імпорт з Altegio
Перенесіть салон з Altegio без ручного введення.
Клієнти, послуги, персонал, склад, історія, платежі, нотатки, схеми зарплат, лояльність і сертифікати переносяться блоками.
Приклад: Ви вводите логін Altegio, і за кілька блоків уся історія в FIXA.
- Клієнти та послуги
- Персонал і склад
- Історія візитів і платежі
- Нотатки, схеми зарплат, лояльність і сертифікати
Імпорт з Excel і блокнота
Блокнот у FIXA — копіюйте, зіставляйте, перевіряйте.
Єдиний майстер із шести адаптерів: клієнти, послуги, товари, записи, рух складу, фінансові операції.
Приклад: Ви вставляєте таблицю з клієнтами, і FIXA сама розкладає її по полях.
- Вставка з таблиці
- Зіставлення колонок
- Перегляд перед записом
- Шість типів даних
Імпорт блоками з ходом виконання
Бачите, що вже перенесено, а що ще ні.
Кожен тип даних переноситься окремим блоком із прогресом і результатом.
Приклад: Ви запускаєте імпорт і бачите, коли завершиться історія.
- Блок на кожен тип даних
- Хід виконання
- Результат імпорту
Також у цьому напрямку
Ці можливості описані докладніше в сусідніх напрямках, але вони стосуються й цієї теми.
- Перенесення мережі: Мережа закладів переноситься в FIXA.
З чого почати
Візьміть невеликий файл з клієнтами й пройдіть майстер: вставка, зіставлення колонок, перегляд. Якщо переносите з Altegio, введіть доступ і запустіть перший блок, а потім дочекайтеся історії.
Питання та відповіді
- Чи потрібен Excel?
- Можна просто вставити таблицю з клієнтами: FIXA розкладе її по полях, а ви перевірите результат перед записом.
- Що переноситься з Altegio?
- Клієнти, послуги, персонал, склад, історія візитів, платежі, нотатки, схеми зарплат, лояльність і сертифікати.
- Чи можна бачити, як іде перенесення?
- Так. Кожен тип даних переноситься окремим блоком із прогресом і результатом.